旺季不旺，消费下行，农机行业回归仍待时日

  农机行业素有“金九银十”的说法，9月份可以称得上一年中销售最旺的月份，然而，今年9月份，农机市场表现依然差强人意，虽然同比销售总量有所提升，但是离人们的预期相差深远，除了畜牧机械表现尚算过眼之外，其他品类无一出现火爆的销售局面，农机市场到底怎么了？

  今年以来，“去杠杆”和“贸易摩擦”成为了影响经济增长最重要的两个变量，受此影响，国内经济发展整体趋稳回调明显，GDP增速保持6%-7%左右成为了发展常态。与之同步，中国工业增速也从两位数跌到了一位数，且远未达预期。具体到农机产业而言，今年更是市场持续下探的考验之年，下行压力直逼存亡，一众农机企业举步维艰。从辩证的角度分析，行业升降起伏在所难免，可是，自2015年至今，农机行业经历了连续的调整，占据了产业过60%的传统品类颓势不减，新兴品类勃兴速度并未达到业内期盼的预期，此时，信心变得至关重要。

  农机行业何时重新回归到正常积极的发展轨道？这是值得大家深入思考的大课题，就目前形势而言，仍需时日。

  01需求不足非低速原因。

  从本质上看，去杠杆是供给侧结构性改革的重要内容，是转变经济发展方式的关键一环，其中有两个概念性的东西必须弄明白，一是，什么是去杠杆？用最通俗的话解释，一方面要缩紧信贷，减少负债(借钱办事)，与此同时要加紧负债催收(已经贷了款的赶紧还贷)。二是，为什么要去杠杆？相关机构分析，2017年我国GDP总量是82万亿元，乘以250%就是我们整个社会的负债，差不多210万亿元，远远超过国际红色警戒线，有人推算过，杠杆率超过GDP总量270%，将会引爆一场金融风险，导致国内经济最少倒退5-10年，所以要去杠杆，以防止债务危机导致金融危机。长期而言，金融去杠杆可以有效促进经济发展从依赖投资、增加货币投放和信用扩张转向以供给侧结构性改革为主线、依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级。但是在短期内，去杠杆会使资金面承压，有可能带动金融市场和实体经济利率上行，加大经济下行压力。

  由此看来，今年国内经济运行态势趋缓并不足为奇，按照经济学家许小年的判断，经过改革开放40年，中国经济现在已经进入了后工业化时代，工业化基本上完成了，资本积累的速度大大放慢，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激等。他判断，一位数的固定资产投资增长将成为常态，将成为在后工业化时期的标准数据，它就是这个增长速度。

  话归正题，就国内农机工业产业而言，目前，经过十余年的高速发展，整个行业体量已经达到了全球的规模，超速发展的也已发了许多不和谐的诟病，比如供需不同步、低端产能过剩、产品同质化严重、高端产品开发不足、技术工艺滞后等。连续几年，国内农机市场传统品类和特需小众品类间的调整不断深入，尤其是今年，令人感受至深的一点，就是过剩饱和且同质化产品持续下行体量远大于小众上升产品体量，形成的冲击力令业内感受到巨大下行压力。按照人们的常规思维，习惯于把市场不好的原因归咎于“需求不足”，其实，从农机行业发展现状分析，需求和供给之间的不协调、不同步、不满足才是关键原因，也就是所说的“有效需求”进入调整期，只有市场上的总供给量与总需求量达到均衡水平，市场上的资源利用率才能达到高水平。

  延伸开来，国内农机产业中以中小马力拖拉机为代表的动力机械，以小麦、水稻、玉米等为对象的联合收获机械，以低端性能为代表的单缸小四轮、农用三轮车等，都属于农机行业的传统品类，在国内农机市场2004年补贴实施以来的“黄金十年”快速发展背景下，传统品类产品总量急速膨胀，诸多产能重复投入，已经出现了范围内的严重饱和，“供大于求”势必导致市场进入盘存和调整期。而反观在高端产品制造领域，诸如400马力以上超大型拖拉机、大型采棉机、大型青贮机、高端粮食加工机械、高密度打捆机等等，国内市场严重依赖进口。国内整体农机制造体量全球，但是总体竞争力和利润附加值并不高，而且在诸多核心部件上仍受制于人，国内加工工艺、技术突破上欠缺很大。在这种背景下，农机行业结构调整已经关乎行业是否能够可持续发展，自2015年开始，传统农机产业进入了趋缓发展阶段，市场自我修复功能正在深入，行业趋弱发展也可以理解为在协调供需不同步的矛盾，在积蓄力量，为后续发展夯实基础。

  02消费不振是多重因素使然。

  有关机构对统计局9月14日公布的8月经济主要数据做了分析，指出，反映消费重要指标的社会消费品零售总额同比增长9.0%，这意味着进入2018年以来，社会消费品零售总额同比增幅仅在3月份实现了10.1%的两位数增长，此外，增幅全都在个位数(1-2月合并统计)。这样的情况是非常罕见的，自2004年以来，社会消费品零售总额月度同比基本都保持了两位数以上的增长，年内偶尔某月会出现个位数增长，也仅有2017年出现了两次。而进入2018年情况则发生大逆转，社会消费品零售总额月度同比增长仅在3月份实现了两位数以上的增长，但也只有10.1%，其余时间全部是个位数增长。也就是说，在14年之后，社会消费品零售总额月度同比增幅再度开始呈现连续的个位数增长，实际结果远不及预期。

  消费是拉动经济的“三驾马车”之一，作用巨大，如果内需出现滑坡，经济增长会面临较大的下行压力。有经济指出，目前有三个变化要引起重视，一是中产阶层的消费行为变化、消费能力减弱；二是目前企业本身的获利空间、特别是未来的获利空间在急剧收缩；三是政府所主导的一些投资项目在急剧下滑，在这条产业链条上的大量中小企业资金上受到影响。

  回到农机行业，自2014年开始，年度市场规模开始跌落至个位数区间，市场风向发生了逆转性变化，规模增幅逐年趋缓，今年以来，这种趋弱运行形势愈加明显。细细分析，农机行业消费不振，除了与产业本身存在诸多短板和不足之外，与其相关多方因素也是关系重大，其中有三点不得不说：点是，种地成本高，粮价不稳，国内农业经营领域出现“雷声大雨点小”现象。按常理，人们消费必定是量入为出，也就是大家的收入水平决定其消费能力，目前，国内农民所大面积从事的粮食种植，整体在种植成本居高、粮价不稳等因素影响下长期不达预期，从而导致农民对农业经营积极性减退，农机作业基础不稳，对行业影响可想而知。第二点是，传统农机产品存量大，机手下降，经营价值取向发生变化。近年来，随着农机产品社会保有量增加，农机作业周期在缩短，以盈利为主要目的的跨区作业逐步减少，机手明显下降，投资农机热度出现降温。第三点是，传统品类齐跌，农机产业链集体观望情绪严重，信心不足，投资积极性受挫。越是行业不景气，产业相关链条资源观望情绪越严重，整个产业投资信心尤为不足，也就是说，当前产业颓势尽显、增速放缓的趋势仍在继续。  

  03由大变强需追赶的差距不小。

  时下，正在推行的供给侧结构性变革采取了“三去一降一补”的目标导向，就是要通过多种手段解决产能过剩、库存高起、杠杆偏高、成本过高、短板突出等结构性问题。在市场经济的大环境下，行政手段干预正越来越多地转化为市场导向，让市场需求和和市场变革说了算。

  众所周知，我国农机产业规模2012年已经成为了全球，但是，大而不强的弊病一直困扰了产业进步和升级。在很多人眼里，农机装备产业不及高铁、汽车等属于高大上的产品，其实这种认识有失偏颇，纵观全球一线品牌的高端农机产品，不比任何一种机械的技术复杂程度低。目前，国内农机产业不仅在大型化、智能化、高端产品严重依赖进口，而且在关键核心部件上依赖进口，同时在核心技术、材料加工工艺及装配工艺等环节尚有诸多壁垒未突破，国内农机产业由大变强绝不是一蹴而就的事情。

  具体来看，有三个关键点亟需破解并快速升级。一是，产业格局亟需优化。就目前的农机产业格局而言，国内资源分布分散严重，叫得上名的农机制造品牌超过2500家，这么大的体量，整体水平严重参差不齐，相互间恶性竞争不断，产品同质化严重，任何一种产品推出都很快就出现了模仿者、抄袭者，价格恶战屡见不鲜，而反观全球一线品牌，全球五大农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田与克拉斯中前三家企业2015年收入总额与我国当时2319家规模以上农机企业收入相当，中国市场是这些企业的主要贸易对象，由此可见，国内农机产业布局严重不合理，遍地开花似的布局造成资源重复投入，“散兵游勇”必须规范成正规编制的武装力量，否则，国内农机制造品牌要么竞争而死，要么被欧美企业并购，国内农机产业发展就会遭遇巨大瓶颈。

  二是，技术工艺和产品质量控制需突破升级。在白热化的竞争格局下，农机产业浮躁心态蔓延，企业间互挖墙脚、互挖人才导致技术工艺开发“山穷水尽”，新工艺、新材料、新产品研发投入严重不足，国内农机制造的竞争力越来越低，高端产品和核心部件依赖进口、核心技术突破不了，在产品制造上，大部分企业更是唯低成本为目标，而且质量过程控制手段匮乏，粗制滥造层出不穷，整个农机产业软实力建设也是到了悬崖边上。

  三是，品牌经营理念需要纠偏。前几年有学者做了统计，日本超过100年的长寿企业有20000多家，寿命超过200年的日本企业有3000多家；在德国、法国，也都有将近1000家；美国尽管自独立以来才200多年历史，但美国百年的企业也有1000多家。相对而言，中国企业中超过150年寿命的大概不到10家。同出一辙，国内农机产业内品牌意识淡薄也是难解之题，在当前的农机市场形势下，传统品类整体销量出现大幅下滑，众多企业面临着生存和发展的严峻考验，尤其是规模和实力较小的企业，往往就会采取最直接的竞争方式——降价，如果企业做得不挣钱了，卖到成本以下了，赔钱赔不起不干了，那算是有良心的企业家！而现在好多企业他把价格降下来以后他也可以干，不是他有钱赔，而是他可以偷工减料！干一段时间挣一把钱，再换个牌子，最终吃亏的是用户，是跟随其进入低价竞争的其他同行，此种经营模式，谈何品牌？

  所有产业调整都有相似之处，但也不会是简单的重复。在当前的市场形势下，农机行业转型仍在继续，整体消费下行的压力仍在不断加大，可以推断，接下来的2019、2020两年仍是行业盘整期，趋弱态势仍会继续，这种情况下，农机企业出路只有一条，那就是顺势而为、创新突破，在经历重重考验中积蓄力量，共同推动产业升级，创造出新的、更大的竞争优势。